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Kayhan Space正在通过为卫星提供及时、自动的碰撞警告使轨道更加安全_我的网站

一 |     Kayhan周三作为Battlefield 的一部分在Disrupt SF展示，其业务比TechCrunch第一次报道他们时有了很大的进展；当时，他们正在进行种子轮融资，但现在他们已经站稳脚跟。    出品 | 妙投APP          作者 | 董必政          编辑 | 丁萍          头图 | AI制图                    2月4日，沉寂许久的A股光伏板块被一股神秘力量猛然点燃。                   盘面上，泽润新能、中来股份等瞬间掀起“20CM”涨停潮，TCL中环巨量封板，光伏设备龙头晶盛机电大涨近13%，东方日升也紧随其后涨近7%。该公司由多年前从伊朗来美国留学的 Araz Feyzi 和 Siamak Hesar 创立，他们正在应对过去几十年卫星发射数量级增长的自然结果：交通。太空可能看起来像一个大地方，但相对而言，低地球轨道实际上是相当拥挤的。随着数以千计的卫星在各种轨道上飞来飞去，以及数以万计的太空垃圾，你的航天器必须要有点动作以避免一个时速20000英里左右的螺丝钉的机会越来越大。当轨道重叠到有可能发生碰撞时，它被称为"会合"--当然，这是一个比"碰撞路线"更中性的术语。                   资金的嗅觉总是最灵敏的，谜底很快被揭晓。Feyzi告诉TechCrunch说：“有很多卫星对卫星的会合；今天还不到10%，但这种模式正在发生变化。会合的数量正在增加，因为我们正在追踪更多的物体，而且有更多的活跃卫星--我们预计这种情况会变得更糟。

二 | ”他解释说，恶化不仅仅是在频率方面，而是在潜在的灾难性事件发生前的时间减少。                   据多方消息证实，马斯克旗下团队正低调秘访中国多家光伏龙头企业，从设备到硅料、硅片、从异质结（HJT）到钙钛矿，把光伏产业链全面摸底一遍。这段准备时间非常重要，因为最后一刻的演习既令人毛骨悚然，又浪费燃料--几个小时前本可以通过微小的冲力避免的事情变成了更长的紧急燃烧。                   这可不是随便看看。通常情况下，卫星运营商向太空指挥部报告他们的位置和轨道--听起来令人印象深刻，但想象一下，一个机场的控制塔突然增长到其正常大小的10倍。他们只能做这么多，这么快，而且他们依靠运营商调用最新的数据和变化。由于天空中有数以千计的卫星，在几个小时或几天的时间内消除轨道冲突--并通过电话决定做什么--不再是一个现实的选择。

三 |                    1月22日，马斯克在达沃斯世界经济论坛宣布，SpaceX与特斯拉将在三年内（2026-2028年）于美国本土分别建设100GW光伏产能，合计200GW。该产能主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。Kayhan正在努力利用现有的最新的数据使这一过程尽可能地自动化。

四 |                    当“硅谷钢铁侠”将目光投向了正处在寒冬中的中国光伏，这是否意味着行业拐点已至？在马斯克的宏大叙事下，资本市场又该如何重新定价中国光伏？                    一、非“光”不可                    过去两年，光伏行业经历了惨烈的周期下行。其中一些是由政府维护的高精度物体数据库，是的，但也有其他跟踪来源，加上来自客户和任何提供信息的人的实时信息。产能过剩、价格内卷，让大量企业深陷亏损泥潭，股价更是跌得只剩零头。                   此时，“太空光伏”概念的横空出世，尤其是马斯克的亲自站台，无疑给绝望中的资本市场递上了一根救命稻草。市场充满了美好的联想：如果能搭上SpaceX和特斯拉的快车，中国光伏企业或许能通过技术输出或代工，再度迎来春天。                   然而，梦想很丰满，现实往往很骨感。他们的Pathfinder平台提供态势感知、会合警告、推荐的新轨道路径--如果你有合适的推进器，它甚至会提供冲力。                   消息发酵后仅一天，上市公司的澄清公告便如冷水般泼下。“我们使用所有这些数据，我们已经开发了大量的专有算法和流程。                   晶科能源直言，“太空光伏”目前尚处技术探索期，公司虽聚焦地面光伏，但并无相关订单，未对业绩产生影响；高测股份也发布公告，澄清未开展太空光伏业务，未签署协议，更无订单产生。                   市场情绪瞬间反转。例如，我们已经开发了一个现代预测引擎，预测物体的路径，这使我们能够非常迅速地计算、模拟和重新模拟物体在空间的运动，”Feyzi说。Feyzi继续说，会合反应的周转时间是以分钟为单位，而不是以天为单位，但它的仔细考虑并没有减少。截至2月5日收盘，光伏ETF大跌5.45%，钧达股份跌停，高测股份重挫超9%。                   但在妙投看来，短期的情绪宣泄不应掩盖长期的产业逻辑。尽管上市公司纷纷撇清关系，但马斯克入局光伏，实则是“蓄谋已久”且“势在必行”的战略。                   为什么马斯克非做不可？                    一方面，光伏是解决太空能源、缺电的重要方案。                   据多家媒体报道，此次来访的并非单一团队，而是SpaceX和特斯拉两路人马，分工明确：一批聚焦太空光伏产业链，一批深挖地面光伏技术，覆盖从上游设备到下游组件的全环节。

五 | "当你使用Pathfinder，看着为你准备的建议时，你可以确定它们是安全的--我们已经对它们进行了筛选--其次，它对你来说是可行的，因为它符合你的所有限制：你的推进系统，你的地面接触。                   在北美缺电方面，根据天风证券测算，2025-2028年间北美电力净缺口达88GW，主要源于AIDC（人工智能数据中心）和工业回流带来的100GW新增负荷，叠加传统机组退役影响。"他还强调，这些能力不受限制，例如，一个雷达天线能转多快。作为一个基于数据的产品，它可以任意地扩展。                   面对北美缺电与电网系统长期老化，马斯克只能自己想办法，比如：马斯克旗下的xAI直接在田纳西州孟菲斯部署了大规模天然气涡轮发电机组，确保十万卡集群在数月内快速上线。                   而地面光伏+储能的方式，可成为解决“电慌”的有效路径。“软件的魅力，以及我们设计基础设施的方式是它很容易扩展。”Feyzi说：“我们可以搭载今天的每一颗卫星，这对我们来说不是问题。                   与地面光伏不同，太空光伏的光照强度是地面的5-10倍，且在地球同步轨道（SSO）卫星上可实现99%的持续光照，无需应对昼夜交替或天气变化，发电效率大幅提升。”与其他卫星和任务管理平台的整合也即将到来--不是每个人都想与一个全新的工具合作，所以数据将通过SDK提供。                   太空光伏通过在航天器或卫星上搭载光伏组件，实现航天器或卫星的供电。                   尽管太空光伏技术仍不成熟，但对于申请发射100万卫星以构建“轨道数据中心”的SpaceX来说是势在必行。你可能会问，作为一项业务，纯粹的数据游戏是否站得住脚。

六 | Feyzi承认，其他人很可能会尝试相同类型的系统，但Kayhan的领先优势和专业知识是不可低估的。                   另一方面，光伏制造的门槛，拦不住马斯克。“我们的团队今天有五个天文动力学博士。”他说：“我们处理的数据量和处理量都非常大；除非你发展这些核心能力，使其有效地运行，否则你将无法实现我们正在实现的目标。                   中国光伏之所以产能过剩，很大程度上是因为技术壁垒不高。                   仅2022年，就有约70家上市公司跨界杀入光伏，其中既有家电巨头美的、海尔，也有乳企皇氏集团、玩具商沐邦高科，甚至养猪的正邦科技也企图发展分布式光伏。如果连养猪、卖房的企业都能造光伏，特斯拉想入局光伏业，难度几乎为零。                   妙投认为，马斯克团队虽只是调研，但入局是必然的。这也给，光伏行业的价值重估带来新的变量。                   二、谁在价值重估的射程内？                    妙投认为，马斯克的入局将改善资本市场对光伏的预期，两类企业将迎来价值重估。如果你有数据、资本、人员，是的，也许在两年内，你可以开发出这个平台--迄今为止还没有人做到这一点，但我们两年后的情况与今天的情况大不相同。”在这一点上，Kayhan本身正在扩大其能力，它现在的产品被称为Gamut，旨在提供同样的自动安全检查，但用于发射。安排发射不只是为了等待好天气--还必须把有效载荷放在正确的轨道和位置，也许是在几十或几百个同行中。                   这两类企业分别是“卖铲人”、“核心材料商”。随着卫星数量的增加，共享任务进入几个不同的轨道的前景迅速成为一个非常复杂的后勤问题。而最关键的是，如果错过了几分钟的发射窗口，将需要一个新的解决方案。“我们发明了一种新方法，利用GPU处理来处理发射筛选，速度快了一个数量级，”Feyzi说。                   虽然特斯拉擅长垂直整合，但在光伏产业链中，并非所有环节都能一蹴而就。                   光伏产业链中，组件、电池片的扩产周期仅需半年，硅片稍长。但最上游的硅料，扩产周期长达1.5至2年，且具有极高的化工属性壁垒。

七 | 这意味着发射公司可以为更多的可能性做好准备，并在将火箭送入太空所必须通过的文书工作和其他官方程序上实现快进。这意味着，即便马斯克从今天开始建厂，短期内也很难完全实现硅料自给。                   这一时间差，就是中国硅料企业的机会。Gamut仍在开发和测试中，但你可以期待在他们投资最新的融资时很快听到更多关于它的消息。                   据上海证券报，2月4日马斯克旗下公司中国团队考察了协鑫集团，双方洽谈了颗粒硅与钙钛矿等方面的合作意向。协鑫集团未来有在美国建设颗粒硅和钙钛矿产能的意向。

八 |                    就此，妙投向协鑫相关人士进行求证，的确存在。                   为何是协鑫？因为颗粒硅技术。

九 |                    相比传统的棒状硅，颗粒硅能耗更低、碳足迹更优，且成本大幅下降。

十 | 此外，协鑫是少数掌握量产颗粒硅技术的企业之一。                   一旦双方达成合作，无论是直接采购还是技术授权，协鑫的价值将被重估。                   此外，“兵马未动，粮草先行”，设备商将最先受益。                   要在美国建厂，必须先买设备。中国在光伏设备领域的统治力比光伏产品本身更强。

十一 |                    据澎湃新闻援引消息人士，SpaceX实际上已在1月上旬与迈为股份签单，采购了12条P型异质结电池生产线。之所以秘而不宣，皆因SpaceX严格的商业保密协议。                   在自建产能的背景下，马斯克团队接触的晶盛机电（长晶炉）、高测股份（切片机）、迈为股份（电池设备）等设备龙头，都有极大概率成为特斯拉的供应商。这对于正苦于国内扩产放缓的设备商来说，是出海的巨大增量。                   除了合作带来的业绩增长，太空光伏将成为估值拔高的重要因素。                   这是更长远、也更具想象力的部分。                   目前的太空光伏，主流选择是砷化镓（GaAs）电池。它效率高、抗辐射，但缺点极其致命——贵，且重。也因为太贵，它很难在大规模商业卫星上普及。                   这恰恰是马斯克要解决的。

十二 |                    资本市场此前热捧的异质结（HJT）与钙钛矿，在国内常被诟病“雷声大雨点小”，更多停留在PPT降本阶段。

十三 | 但马斯克的介入，可能会加速这一进程。                   特别是钙钛矿，其理论效率高、重量轻、柔性可弯曲的特点，是太空光伏的绝佳载体。虽然目前稳定性尚存疑，但SpaceX拥有比任何光伏企业都多的卫星发射机会，可以进行高频次的在轨验证。                   妙投认为，马斯克大概率会联手中国光伏企业攻克HJT与钙钛矿在太空环境下的技术难关。一旦技术路径跑通，这些目前仅存在于实验室或小规模试产的技术，将获得真正的商业化落地场景。

十四 |                    马斯克的每一次跨界，都会在资本市场掀起惊涛骇浪。从电动车到火箭，再到脑机接口，他擅长将看似遥远的技术变成现实。                   此次“光伏大行军”，短期看，是一次对中国光伏产业链的全面摸底；长期看，则是利用中国成熟的供应链，为其星辰大海的征途补充能源拼图。                   对于中国光伏企业而言，既然国内卷无可卷，不如抬头看天。若能进入马斯克的供应链，或与其联手探索太空光伏，相关企业的价值重估，才刚刚开始。

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Published on:14:59:24